前奸臣乱政，朝堂元气大伤，国力有所衰退。邻国见有机可乘，再次蠢蠢欲动，不仅在边境增兵，还频繁派出小股部队骚扰劫掠，边疆百姓苦不堪言。
裴怀瑾等人深感分身乏术，无奈之下，决定兵分两路。裴怀瑾与慕容雪前往江湖，继续化解帮派矛盾，稳定江湖局势；林风与沈婉之则奔赴边疆，协助守军抵御外敌。
裴怀瑾与慕容雪一路晓谕各帮派，以江湖大义、苍生福祉劝说他们放下成见，携手对抗神秘组织。起初，各派多有抵触，可看着裴怀瑾等人不辞辛劳，为江湖奔波，渐渐也被打动。在一次江湖大会上，裴怀瑾当众展示了从神秘组织据点搜出的信件，揭露他们的种种恶行，终于让各派彻底认清真相，放下恩怨，共同商议对抗神秘组织之策。
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