冬天十月己酉日，周主亲自挂帅，带着大军去攻打齐国。他安排越王宇文盛、杞公宇文亮、随公杨坚带领右三军，谯王宇文俭、大将军窦泰、广化公丘崇带领左三军，齐王宇文宪、陈王宇文纯作为前军。这宇文亮是宇文导的儿子。
丙辰日，齐主在祁连池打猎，到癸亥日才回到晋阳。以前啊，晋州行台左丞张延隽这人，公正勤恳又能干，把物资储备啥的都弄得妥妥当当，老百姓安居乐业，边境也没啥麻烦事儿。结果那些受宠的奸臣看他不顺眼，就把他给换掉了，这下可好，公家私人都被搅得乱七八糟。
周主带兵到了晋州，在汾曲驻扎下来，然后派齐王宇文宪率领两万精锐骑兵守住雀鼠谷，陈王宇文纯带两万步兵和骑兵守住千里径，郑公达奚震带一万步兵和骑兵守住统军川，大将军韩明带五千步兵和骑兵守住齐子岭，焉氏公尹升带五千步兵和骑兵守住鼓钟镇，凉城公辛韶带五千步兵和骑兵守住蒲津关，赵王宇文招带一万步兵和骑兵从华谷去攻打齐国汾州的各个城池，柱国宇文盛带一万步兵和骑兵守住汾水关。还派内史王谊监督各路大军攻打平阳城。齐国的行台仆射海昌王尉相贵据城坚守。这尉相贵是尉相愿的哥哥。甲子日，齐国在晋祠集结兵力。庚午日，齐主从晋阳亲自率领各路大军往晋州赶。周主每天从汾曲到平阳城下督战，城里的形势那叫一个危急。庚午日，齐国行台左丞侯子钦出城向周军投降。壬申日，晋州刺史崔景嵩负责守北城，夜里，他派人向周军请求投降，王轨就带着兵去接应。天还没亮呢，北周将领北海人段文振，拿着长矛带着几十个人率先登上城墙，和崔景嵩一起到了尉相贵的住处，拔出佩刀威胁他。城上一阵喧闹，齐军一下子就崩溃了，周军顺利拿下晋州，俘虏了尉相贵和八千多士兵。
这时候，齐主正和冯淑妃在天池打猎呢，从早上到中午，晋州来报信说情况危急的驿马都跑来了三趟。右丞相高阿那肱说：“皇上正玩得开心呢，边境上这点小打小闹，都是平常事儿，急啥，别老来打扰！”到了傍晚，信使又来，说“平阳已经被攻陷了”，这才向齐主报告。齐主打算回去，冯淑妃却撒娇说再打一圈猎，齐主就听她的了。
北周的齐王宇文宪又攻下了洪洞、永安两座城，还想着继续进攻。可齐国人把桥烧了，守住险要的地方，宇文宪的军队没法前进，只好在永安驻扎下来。他派永昌公宇文椿在鸡栖原屯兵，砍了柏树搭成草庵作为营地。这宇文椿是宇文广的弟弟。
癸酉日，齐主兵分两路，一路一万人去千里径，另一路出兵汾水关，自己则亲自率领大军前往鸡栖原。宇文盛赶紧派人向宇文宪告急，宇文宪就亲自带兵去救援。齐军一看赶紧撤退，宇文盛追击，把齐军打得大败。没过一会儿，宇文椿又来报告说齐军慢慢逼近了，宇文宪又回去救援。双方摆开阵势，一直到夜里都没开打。正好周主召宇文宪回去，宇文宪就带兵趁着夜色离开了。齐军看到柏木搭的草庵还在，居然没发现宇文宪他们走了。到第二天，才知道人都没了。齐主派高阿那肱带领前军先出发，还让他指挥各路军队。
甲戌日，北周任命上开府仪同大将军安定人梁士彦为晋州刺史，留下一万精兵镇守晋州。
十一月己卯日，齐主到了平阳。周主看齐国军队刚集结起来，气势汹汹的，就有点想往西撤退，先避避锋芒。开府仪同大将军宇文忻劝说道：“陛下您这么英明神武，敌人又这么昏庸放纵，还怕打不赢吗？要是齐国出了个厉害的君主，君臣齐心，就算咱们有商汤、周武王那样的实力，也不容易平定他们。现在齐国君主昏庸，臣子愚蠢，士兵们都没斗志，就算他们有百万大军，那也是给陛下您送人头啊。”军正京兆人王纮也说：“齐国没规矩没纪律，已经好几代了。这是老天爷在帮咱们周室，打这一仗就能掐住他们的咽喉。趁他们内乱，消灭这个要灭亡的国家，就在今天了。放着机会不要，撤兵离开，我实在不理解。”周主虽然觉得他们说得有道理，但最后还是带兵回去了。这宇文忻是宇文贵的儿子。
周主让齐王宇文宪在后面断后，齐国军队追上来，宇文宪和宇文忻各
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