八月，燕国老大慕容垂安排太子慕容宝守着中山，让赵王慕容麟当尚书右仆射，负责后方留守工作。庚午这天，老慕容亲自带着范阳王慕容德等人南下抢地盘，派高阳王慕容隆往东去平原一带开拓。丁零的鲜于乞原本躲在曲阳西山，听说慕容垂带人南征了，就趁机出兵到望都，到处抢老百姓的东西。
赵王慕容麟主动请缨去收拾他，手下将领们都劝：“殿下您是镇守后方的关键人物，这时候跑出去打仗，万一没打赢回来，多掉面子啊，不如派其他将领去得了。”慕容麟说：“鲜于乞这小子知道大部队在外头，肯定没防备，咱一鼓作气就能拿下，压根不用愁。”于是故意放风说要去鲁口，夜里却悄悄掉头直奔鲜于乞，天亮就到了他的营地，打了个措手不及，把鲜于乞活捉了。另外，翟辽骚扰谯地，被朱序打跑了。
前秦老大苻丕封苻登为征西大将军、开府仪同三司、南安王，之前苻登自己号称的那些头衔，也都正式给了他。又让徐义当右丞相。安排王腾守晋阳，右仆射杨辅守壶关，自己带着四万多人，进驻平阳。
早先，后秦老大姚苌的弟弟姚硕德带着自家羌族部众在陇上住着，听说姚苌起兵，就自称征西将军，在冀城招兵响应；让哥哥的孙子姚详当安远将军，占了陇城，让侄孙姚训当安西将军，占了南安的赤亭，跟前秦的秦州刺史王统对峙。姚苌从安定带兵过来跟姚硕德汇合，一起攻打王统，天水的屠各部族、略阳的羌胡部落有一万多户起来响应，前秦的略阳太守王皮也投降了。
当初前秦灭了代国，把代王什翼犍的小儿子窟咄迁到长安，后来又跟着慕容永往东挪，慕容永让窟咄当新兴太守。刘显派弟弟亢泥去接窟咄，还派兵跟着，逼近北魏的南部边境，各部落都慌了。北魏老大拓跋珪身边的于桓等人跟部落里的人商量，想把拓跋珪抓起来响应窟咄，幢将代人莫题等人也偷偷跟窟咄勾连。于桓的舅舅穆崇把这事捅给了拓跋珪，拓跋珪杀了于桓等五人，莫题等七个家族都被原谅，没追究。拓跋珪怕内部出乱子，往北翻过阻山，又去投靠贺兰部，派外朝大人辽东人安同去燕国求救，燕国老大慕容垂派赵王慕容麟去救他。
九月，王统献出秦州投降后秦。后秦老大姚苌让姚硕德当使持节、都督陇右诸军事、秦州刺史，驻守上邽。
吕光得到秦王苻坚的死讯，全军穿白戴孝，给苻坚上谥号叫文昭皇帝。冬天十月，宣布大赦，改年号为大安。
西燕的慕容永派使者去见前秦老大苻丕，想借道回东边去。苻丕不答应，跟慕容永在襄陵打了一仗，前秦兵被揍得大败，左丞相王永、卫大将军俱石子都战死了。早先，东海王苻纂从长安过来，手下有三千多猛人，苻丕一直防着他，这次打败了，更怕被苻纂杀了，就带着几千骑兵往南逃到东垣，想偷袭洛阳。扬威将军冯该从陕地出兵拦击，杀了苻丕，抓了他的太子苻宁、长乐王苻寿，送到建康；朝廷下诏书赦免了他们，把人交给了苻宏。苻纂和他弟弟尚书永平侯苻师奴带着几万前秦兵跑到杏城占了下来，其他王公百官都落到了慕容永手里。慕容永于是进兵占了长子，登基当皇帝，改年号为中兴。他想把前秦的皇后杨氏立为上夫人，杨氏拔剑刺他，结果被慕容永杀了。
甲申这天，海西公司马弈在吴地去世。
燕国的宦官吴深占着清河反叛，燕主慕容垂去攻打，没打下来。
后秦老大姚苌回到安定。
前秦南安王苻登攻下南安后，夷人、汉人有三万多户来归附他，于是他就进兵秦州攻打姚硕德，后秦老大姚苌亲自去救援。苻登和姚苌在胡奴阜展开大战，苻登把姚苌打得大败，斩杀两万多人，将军啖青射箭射中了姚苌。姚苌伤势很重，逃到上邽固守，由姚硕德代替他统领军队。
燕国赵王慕容麟的军队还没到北魏，拓跋窟咄就逐渐向前逼近魏王拓跋珪，贺染干也入侵北魏北部边境配合他。北魏的部众人心惶惶，北部大人叔孙普洛跑去投靠了刘卫辰。慕容麟听说后，赶紧派安同等人回去报信。北魏人知道燕国的军队就在
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