配置策略,并管理相关法律架构。
具体设想是,将中新投资改造为家族信托,这样也有利于部分资产隐匿性管理.。
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「你要把中新投资变成家族信托?」李影微微一怔,察觉到这个安排背后的深意。
「没错。」宋词肯定地点头。
「但是我要提醒你!」李影神色骤然转严,声音拔高了几分,「中新投资是腾达科技重要股东,上市时需要披露实际控制人。
无论为中新披上多少层信托外壳,最终都会被监管部门穿透到自然人。」
宋词语气平和:「无妨。证券交易委员会的要求是穿透识别并披露最终实际控制人。
我对通过山海资本、中新投资,对腾达控股持有的超级投票权必须清晰披露,但这并不等于需要巨细靡遗地公开所有财富细节。」
「我了解了。」李影恍然。
腾达的招股书仅需披露信托委托人和受益人,无需披露信托内部财富分配和具体受托人安排,这确实为宋词「藏拙」留下了一定的操作空间。
宋词继续阐述他的规划:「中新投资作为家族信托,资产配置要更为多元化。
除了保留部分美股科技股头寸外,需要增配医疗健康、消费、指数基金等板块。
同时还要增配商业地产、森林、农场等实物资产。」
李影会意:「明白,家族信托注重的是财富传承,需要更加稳健、分散的资产配置来规避风险。」
宋词转向林浩:「山海资本将继续聚焦全球新兴前沿领域的投资,与中新投资的信托资产形成互补。
一个灵活进取,一个稳健传承,这才是长久之计。」
林浩重重点头:「放心,山海这边我会继续推进在人工智慧、生物科技等领域的布局。」
宋词满意地笑了笑,然后将目光重新落在李影身上,言辞恳切:「影姐,家族办公室这个担子,还得请你来挑。我想请你担任家族办公室的CEO。」
李影先是一愣,随即脸上浮现一抹无奈,但那无奈中又带著多年合作的默契与信任。
她嗔怪地看了宋词一眼:「我就是劳碌命。从中新投资到家族办公室,你这是不打算让我退休了?」
林浩呵呵一笑:「李总能者多劳嘛。再说了,这么重要的位置,除了你,宋老板还能放心交给谁?」
李影摇摇头,但眼神已经变得专注,瞬间进入了新的角色状态。
从随身爱马仕手包里拿出一个精致的笔记本和钢笔,开始快速记录要点。
「要为你管理好如此多元和巨额资产,需要组建一个专业且分工明确的团队。」
她一边写一边说,「我初步估算一下,专业投资人员需要10人左右,负责不同资产类别配置;
财务、税务与风控团队也需要10人左右;除此之外,还需要专门的法律团队、治理团队、行政支持人员等等.....
整个家族办公室至少需要40名专业人员才能正常运转。」
「人员方面,影姐你可以先物色筛选,最终我面试后即可上岗。」
宋词对于家族办公室成员颇为上心,「特别是投资团队核心成员,我需要亲自把关。」
李影轻叹一声,合上笔记本:「人才难得,可靠的人才更难得。想把家族办公室成功组建起来,没有一年半载恐怕完成不了。
而且这类专业人才在市场上极为抢手,我们需要提供极具竞争力的薪酬方案。」
「不必担心预算问题。」宋词大手一挥,「我们要的是顶尖人才,就应当支付顶尖薪酬。另外,我决定把家族办公室设在香江。」
「香江?」李影若有所思,「确实,那里的金融环境和法律体系更适合家族办公室运作。」
「前期一些非核心工作,可以外包给渣打银行私人银行部,他们在这方面有丰富的经验。」
宋词补充道,「我已经和渣打CEO通过气,他们非常乐意提供支持。」
「好的。」
「具体细节后
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