好走进来，看到照片，冷笑一声：“善则，你现在知道了？美放十年前是我的恋人，我为她写了《红色恋爱梦幻曲》，可她却为了钱嫁给你，背叛了我们的感情！”
加那善则气得浑身发抖，指着天马：“你这个骗子！你故意用歌词恐吓美放，还寄这种照片来挑拨我们的关系！”天马也不甘示弱：“我只是在揭露真相！美放是个爱情叛徒，她活该被恐吓！”
两人争吵不休，毛利小五郎连忙上前劝架：“好了好了，现在不是吵架的时候，我们先把事情查清楚。”他转头看向夫人，“夫人，你和天马十年前真的是恋人吗？”
夫人沉默了很久，终于点了点头，眼泪顺着脸颊流下来：“没错，十年前我在法国留学，认识了天马，我们相恋了一年。后来我父亲病重，需要一大笔钱治病，善则帮了我，我感激他，就嫁给了他。我以为天马会理解我，没想到他会这样报复我。”
就在这时，米歇尔跑进来，着急地说：“不好了！天马先生不见了！我刚才在二楼走廊看到他往书房的方向走，现在去找他，却没人回应。”众人立刻朝书房跑去，推开门，只见杰拉尔·天马倒在钢琴下，背后插着一把利剑，鲜血染红了他的礼服，已经没有了生命体征。
“死人了！”加那秀树大喊一声，吓得后退了一步。毛利小五郎立刻封锁现场，让昌代秘书报警。柯南和夜一蹲在尸体旁边，仔细观察——利剑从背后刺穿心脏，伤口整齐，应该是被人用很大的力气插入的。钢琴盖上有几滴红色的液体，夜一用手指蘸了一点，闻了闻：“是红酒，而且是米歇尔带来的法国波尔多红酒，这种红酒有独特的果香，我刚才在宴会上尝过。”
柯南注意到钢琴旁边的地板上有一个缺口，切痕很整齐，像是被什么锋利的东西划过。他又看了看天花板上的美术灯，灯上缠着几根细细的白色丝线，像是天蚕丝。“夜一，你看美术灯上的丝线。”柯南小声说，“还有钢琴椅是倒在旁边的，音叉掉在地上，天马应该是弯腰捡音叉的时候被袭击的。”
没过多久，目暮警官带着高木警官和千叶警官赶到现场。经过调查，每个人都有看似合理的不在场证明：加那善则在和天马争吵后，一直在客厅和来宾交谈；加那美放夫人在化妆室休息，有小兰作证；德大寺昌代在给来宾倒酒；加那秀树在阳台打电话；米歇尔在宴会厅整理天马的吉他。
“看起来每个人都有不在场证明，但凶手肯定在他们之中。”目暮警官皱紧眉头，“毛利老弟，你有什么头绪吗？”毛利小五郎摸着下巴，陷入沉思：“我觉得凶手可能是利用了某种机关，不然不可能在短时间内杀死天马，还不留痕迹。”
柯南和夜一继续在现场收集证据，突然注意到阳台栏杆上有一道划痕，和化妆室地板上的划痕很像。“高木警官，能不能派人去附近的海边看看？”柯南说道，“我怀疑凶手用了什么东西从阳台吊到楼下。”高木警官立刻派人去海边搜查。
与此同时，夜一在钢琴旁边的地板下发现了一个小小的金属挂钩，上面还缠着几根天蚕丝。“柯南，你看这个挂钩。”夜一把挂钩递给柯南，“应该是用来固定天蚕丝的。”柯南接过挂钩，眼睛一亮：“我知道凶手的作案手法了！”
就在这时，高木警官跑进来：“目暮警官，我们在海边发现了一个贝多芬石膏像，上面缠着天蚕丝线，石膏像上还有血迹，经过化验，是天马先生的血。”
柯南立刻走到目暮警官身边，开始他的“推理秀”——其实是用麻醉针射中了毛利小五郎，躲在沙发后面用变声蝴蝶结模仿他的声音。“目暮警官，各位，我已经知道凶手是谁了，还有他的作案手法。”
众人都看向毛利小五郎，等着他的推理。“凶手事先把剑吊在美术灯上，用天蚕丝穿过剑的护手，然后把天蚕丝的两端拉到阳台，绕过栏杆上的滑轮（现在滑轮应该已经被凶手拿走了），再绑上贝多芬石膏像，让石膏像垂在海边。接着，凶手在钢琴旁边的地板上安装了金属挂钩，把天蚕丝的另一端固定在挂钩
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