对姜维笑道：“伯约，可堪一战了！”姜维颔首，目光已投向西方更巍峨的群山。
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六月十五，永昌郡（今云南保山）。
此地气候湿热，山林密布。南路军五万五千人陆续抵达。主帅为南疆都护张绍，副帅为漠北都护赵广（暂离都护任，统兵西征）及钟会。
这支大军构成更为复杂：核心是两万弩兵和三万擅长山地作战的山地营；另有一支奇兵，便是由南中豪酋孟获及其夫人祝融夫人率领的五千余的三十六洞部族勇士。他们肤色黝黑，身手矫健，穿着藤甲或皮甲，使用标枪、毒弩、短刀等特色武器，极擅林莽作战。
张绍对孟获拱手道：“大王深明大义，率众来援，陛下与丞相必感念于心。”
孟获哈哈大笑，声如洪钟：“张都护客气！唐旄崽子嚣张，敢欺辱天朝，就是跟我孟获过不去！何况丞相有令，俺老孟自然要来！这山里的路，瘴气的味儿，俺们熟得很！儿郎们，是不是？”
“吼！”五千部族勇士齐声呼应，声震山林。
钟会摇着羽扇（虽在南方，依旧习惯），微笑道：“如此甚好。此番有劳大王及诸位勇士，多为大军传授山林行走、规避瘴疠之法。”
六月十六日，大军开赴腾冲（今云南腾冲）进行适应性训练。此处海拔约一千六百米，地势起伏更大，原始森林密布，气候多变。
训练伊始，汉军士卒便吃了苦头。茂密的丛林让他们难以保持队形，潮湿闷热的气候大量消耗体力，毒虫蛇蚁防不胜防，更有无形无影的“瘴气”（可能是疟疾等传染病）撂倒了不少军士。
这时，孟获部的价值凸显无疑。祝融夫人亲自带领一队女兵，教授汉军如何辨识可食用植物和毒物，如何采集特定草药驱避蛇虫，如何用湿布蒙面减少“瘴气”吸入。
一位三十六洞的老猎人波岩，被请来教授“山地辨路”之术。“看山形，看水流，看树冠的疏密，看岩石的苔藓……这都是路标！”他指着周围看似一模一样的山林，“夜里看星，雾天听水，绝不会迷路！”
汉军士卒起初不以为然，但在几次模拟行军演练中，跟着孟获部走的队伍总能更快更安全地到达目的地，而自行探路的队伍则往往绕晕甚至出现“伤亡”（训练伤亡）。事实胜于雄辩，汉军将士开始虚心求教。
弩兵们的训练更为艰苦。他们在山林间攀爬，寻找制高点，练习在晃动不稳的树木或斜坡上瞄准射击。一位名叫李信的弩兵队率，为救一名失足滑落山坡的部下，自己摔断了胳膊。军医给他固定后，他竟吊着胳膊再次出现在训练场，用一只手练习给弩机上弦（虽然极其艰难），吼道：“老子一只手也能上阵杀敌！绝不拖后腿！”
他的精神感染了所有军士。张绍闻之，特令嘉奖，并命军医全力救治。
至六月三十日，南路军已基本适应腾冲的环境。汉军与南中部族军队在共同训练中逐渐磨合，虽语言习惯不同，但彼此间已生出一份战友之情。钟会对张绍道：“地利之便已初掌，只待天时矣。”
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六月二十，且志（今青海海西州境内）。
此地已属高原边缘，海拔近三千米，天高云阔，寒风凛冽。三万奇兵在此集结。统帅为镇西将军关彝（关羽之孙）、漠北都护赵广（赵云之子）。这支军队成分最为庞杂：一万五千汉龙骑是绝对主力，另有一万五千人则是归附的羌骑、鲜卑骑、匈奴骑各五千。他们骑着不同种类的战马，穿着各色服饰，语言各异，却同样彪悍善战。
关彝银甲白袍，颇有祖父遗风，望着眼前这支“联军”，既感兴奋又觉责任重大。赵广提醒道：“关将军，各部习俗不同，须得谨慎调遣，尤需注意军纪。”
“赵叔父放心，我省得。”关彝点头，随即下令，“传令！各部按营驻扎，不得相互滋扰。自明日起，由羌骑兄弟指导，进行高原昼伏夜行、雪地隐蔽训练！”
羌骑首领迷当（已获汉封号）主动请缨。他挑选了本部最富经验的牧民战士
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