荷枪实弹的租界巡捕，手中的电报单被攥出褶皱——南京政府密令他调查近期频发的军火失踪案，而种种迹象都指向蛰伏的日本残余势力。
苏先生，码头那边又出事了。成大器推门而入，军靴上还沾着晨露，昨夜三艘商船的防护武器不翼而飞，守卫被迷晕，现场只留下半枚樱花徽章。他掏出证物袋，金属徽章在阳光下泛着冷光，与当年森田部队的标记如出一辙。
霍俊龙皱眉沉思，突然想起前日叶知秋的提醒。戏班在苏州巡演时，一名武生意外发现日本浪人在收购旧枪械。看来他们从未放弃。霍俊龙将徽章收入抽屉，通知阿宝，让巡捕房加强对废旧仓库的排查；再联系洪爷，让青帮留意水路运输。
入夜，细雨绵绵。阿宝带领一队警员潜入十六铺的废弃仓库，手电筒的光束刺破黑暗，照见堆积如山的木箱。当撬开其中一只时，刺鼻的火药味扑面而来——里面装满了改装过的手榴弹。立刻上报！阿宝话音未落，仓库四周突然响起枪声，数十名蒙面人从阴影中窜出。
激烈的交火中，阿宝左臂中弹，却仍咬牙指挥警员反击。千钧一发之际，程摘梅带着戏班弟子及时赶到，他们手持自制的火焰喷射器，瞬间压制住敌人。战斗结束后，现场只留下几具尸体，所有武器都被刻意抹去了痕迹。
这些人受过专业训练。霍俊龙检查尸体上的伤口，发现致命伤都在要害，而且他们用的是德国造的无声手枪，普通帮派根本搞不到。他望向窗外，租界方向灯火通明，心中警铃大作——难道有新的势力介入？
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